Vorbereitungsphase
| Situationsanalyse Unternehmen | Leitbild/Strategie/Vision |
| Produkte/Innovationen/Schutzrechte | |
| Märkte/Mitbewerber | |
| Infrastrutur/Immobilien/Betriebsmittel | |
| Organisation / Management | |
| Finanzen / Steuern | |
| Recht / Verträge / Haftung | |
| Situationsanalyse Unternehmer / Familie | Persönliche Situation / Ziele / Erwartungen / Wünsche / Familiäre Situation |
| Rechtliche Situation / Finanzen / Steueroptimierung |
